12月1日，盛虹斯?fàn)柊钍谒奶?6萬(wàn)噸/年丙烯腈裝置在江蘇連云港石化產(chǎn)業(yè)基地投產(chǎn)，產(chǎn)出優(yōu)級(jí)品丙烯腈。至此，盛虹丙烯腈產(chǎn)能升至104萬(wàn)噸/年，這標(biāo)志著連云港石化產(chǎn)業(yè)基地，成為世界最大的丙烯腈生產(chǎn)基地。
丙烯腈是三大合成材料（塑料、合成橡膠、合成纖維）的重要原料，其上游原料為丙烯、液氨，下游主要為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂、腈綸、丙烯酰胺、碳纖維等，廣泛應(yīng)用于航空航天、風(fēng)力發(fā)電、汽車、機(jī)械、電子等領(lǐng)域涂料在線coatingol.com。但這種一材多用、量大面廣的基礎(chǔ)材料，我國(guó)曾經(jīng)需要大量進(jìn)口。2011—2013年，我國(guó)每年丙烯腈進(jìn)口量均超過50萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度均超過30%。
2013年，盛虹在連云港石化產(chǎn)業(yè)基地開工建設(shè)了首套年產(chǎn)26萬(wàn)噸的丙烯腈裝置，于2015年一次性開車成功。
從2016年起，我國(guó)丙烯腈進(jìn)口量大幅減少，進(jìn)口依存度也顯著降低。2016年、2017年，我國(guó)丙烯腈進(jìn)口量分別為30.61萬(wàn)噸、27.08萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度分別為13.7%、12%。在推動(dòng)進(jìn)口替代的同時(shí)，中國(guó)丙烯腈企業(yè)也加速了參與全球市場(chǎng)、填補(bǔ)海外市場(chǎng)缺口的步伐。
產(chǎn)能集中于華東和東北
丙烯腈的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有丙烯氨氧化法和丙烷氨氧化法兩種方法。目前，全球90%以上的丙烯腈裝置均采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)，主要原料為丙烯及合成氨，副產(chǎn)物為氫氰酸、乙腈及硫酸銨等。
2022年全球丙烯腈產(chǎn)能為853萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)11.9%，產(chǎn)能主要分布在東南亞（66.37%）、北美（19.55%）和歐洲（9.91%）。2022年全球范圍內(nèi)丙烯腈新增產(chǎn)能合計(jì)91萬(wàn)噸/年，全部集中在中國(guó)地區(qū)，2022年中國(guó)產(chǎn)能占比達(dá)到44.7%，為全球丙烯腈最大產(chǎn)能地區(qū)。
2021年前國(guó)內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年產(chǎn)能擴(kuò)張加速，截至年底行業(yè)總產(chǎn)能提升至380.9萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能增速達(dá)31.4%，占全球總產(chǎn)能的44.7%。其中，行業(yè)占比前四位的企業(yè)（斯?fàn)柊钍⑸虾Ｙ惪?、浙江石化、吉林石化）產(chǎn)能合計(jì)227.2萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能的59.6%。從生產(chǎn)工藝來看，全部為丙烯氨氧化法工藝。從區(qū)域分布來看，華東、東北區(qū)域?yàn)橹鳎瑑傻禺a(chǎn)能合計(jì)330.4萬(wàn)噸/年，占比86.7%。
從年度產(chǎn)量來看，國(guó)內(nèi)丙烯腈產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量為300萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)14.94%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量達(dá)到345萬(wàn)噸，同比增速為15.00%。
過剩愈演愈烈
未來五年，隨著煉化項(xiàng)目陸續(xù)投放，國(guó)內(nèi)丙烯腈產(chǎn)品產(chǎn)能也將同步大幅增長(zhǎng)。根據(jù)擬在建裝置統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)丙烯腈總產(chǎn)能為439.9萬(wàn)噸/年，2024—2027年期間仍有326萬(wàn)噸/年新產(chǎn)能計(jì)劃投放，至2027年國(guó)內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)765.9萬(wàn)噸/年，2023—2027年我國(guó)丙烯腈產(chǎn)能平均增速將達(dá)到16.6%。而下游領(lǐng)域中作為主要需求增長(zhǎng)點(diǎn)的ABS行業(yè)也面臨供應(yīng)過剩局面，因此總體需求量增長(zhǎng)遠(yuǎn)不及供應(yīng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023—2024年丙烯腈產(chǎn)能增速有所放緩，這期間過剩資源量將逐步通過下游需求的跟進(jìn)及出口量的增加而消化，供應(yīng)過剩局面得到一定緩解。2025年開始則將進(jìn)入新一輪擴(kuò)能周期，屆時(shí)過剩局面將更加突出。
考慮到一些規(guī)模較小的老舊裝置可能關(guān)停的情況，綜合預(yù)計(jì)2027年我國(guó)丙烯腈產(chǎn)能將達(dá)到700萬(wàn)噸/年左右，在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)丙烯腈行業(yè)將處于供應(yīng)過剩狀態(tài)。
2023—2027年我國(guó)丙烯腈產(chǎn)能預(yù)測(cè)
ABS仍為下游主要需求增長(zhǎng)點(diǎn)
我國(guó)丙烯腈下游消費(fèi)領(lǐng)域較為廣泛，但主要集中在ABS、腈綸及丙烯酰胺三大領(lǐng)域，此外還應(yīng)用于丁腈膠乳、丁腈橡膠、聚合物多元醇以及碳纖維等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)ABS產(chǎn)量為442.5萬(wàn)噸，占丙烯腈總消費(fèi)量41%；丙烯酰胺2022年產(chǎn)量達(dá)到68萬(wàn)噸，消耗占比為20%；腈綸消費(fèi)則較去年明顯增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量為56萬(wàn)噸，消耗占比20%；此外，丁腈膠乳行業(yè)需求萎縮，2022年行業(yè)產(chǎn)量驟降至55萬(wàn)噸左右，消耗占比5%；碳纖維行業(yè)增長(zhǎng)速度加快，消耗占比達(dá)到4%。
2022年我國(guó)丙烯腈下游消費(fèi)占比
我國(guó)丙烯腈下游消費(fèi)區(qū)域較為集中，主要分布在華東及東北地區(qū)，兩地區(qū)消費(fèi)量占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的84%。其中，華東地區(qū)聚集了三大下游ABS、腈綸及丙烯酰胺領(lǐng)域的主要大廠，其他中小下游企業(yè)也主要分布在華東區(qū)域內(nèi)，消費(fèi)占比高達(dá)62%；東北地區(qū)也主要集中了三大下游工廠，占比22%；華北區(qū)域內(nèi)主要為天津大沽ABS工廠、河北的腈綸及丁腈膠乳工廠，占比7%；華中區(qū)域內(nèi)主要為集中在河南地區(qū)的丙烯酰胺工廠，占比4%；華南地區(qū)分布了部分ABS及丙烯酰胺工廠，占比為5%。
未來五年，在我國(guó)丙烯腈下游各領(lǐng)域中，ABS行業(yè)仍是主要的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。得益于行業(yè)政策和新能源汽車等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，加上前幾年企業(yè)高利潤(rùn)的刺激，ABS行業(yè)亦吸引了較多資本的進(jìn)駐，2023—2025年之間為其新產(chǎn)能投放周期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2026年國(guó)內(nèi)ABS樹脂新增產(chǎn)能將突破500萬(wàn)噸/年，不過，高擴(kuò)能周期下，國(guó)內(nèi)ABS行業(yè)也將面臨供應(yīng)過剩的局面，因此未來五年間其產(chǎn)能利用率則將有下降態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023—2027年國(guó)內(nèi)ABS行業(yè)產(chǎn)能利用率將由80%下降至70%偏下水平，產(chǎn)量則由600萬(wàn)噸提升至740萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.4%，弱于產(chǎn)能增長(zhǎng)率5.8%。
（來源：電鍍網(wǎng)）
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